La norma definisce i requisiti per la progettazione, erogazione e valutazione di un servizio di educazione finanziaria e i requisiti dei soggetti erogatori del servizio. Essa definisce anche la terminologia e la classificazione delle tipologie di educazione finanziaria (informazione, istruzione e consulenza oggettiva). La norma si applica a tutti i soggetti, pubblici e privati, che intendano progettare, erogare e valutare servizi di educazione finanziaria, di qualsiasi tipo e natura.